01 Lenço com Velha Guarda da Portela
02 Só Chora Quem Ama com Nei Lopes
03 Vê se Não Demora com Arlindo Cruz
04 Mulheres com Martinho da Vila
05 Velho Ditado com Dudu Nobre
06 Insensato Destino com Almir Guineto
07 Não Chora Neném com Dona Ivone Lara e Arlindo Cruz
08 Ainda É Tempo de Ser Feliz com Beth Carvalho
09 Ogum com Jorge Bem jor
10 Olê, Olá com MPB-4
11 Vou Botar teu Nome na Macumba com Dudu Nobre
12 Poeta do Morro com Luiz Melodia
13 Lama nas Ruas com Almir Guineto
14 Camarão que Dorme a Onda Leva com Beth Carvalho, Almir Guineto, Arlindo Cruz e Sombrinha
Bônus – gravações de estúdio
15 Mutirão de Amor com Jorge Aragão
16 O X da Questão com Grupo Revelação
17 Saravá! Sarava! Com Simone, Martinho da Vila e Dudu Nobre
18 Griselda com Arlindo Cruz e Sombrinha
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